Fiche Legs – Construire une stratégie de fidélisation en Legs

Cette fiche pratique fait partie d’un ensemble de fiches, visant à vous accompagner pour l’exploration et l’approfondissement de la thématique des legs.

Le legs est un acte de générosité profond, porteur de sens et de transmission. Pour les organisations à but non lucratif, il représente un levier de financement durable. Mais sa concrétisation repose avant tout sur une relation de confiance, souvent construite dans le temps, avec celles et ceux qui envisagent de transmettre une part de leur patrimoine à une cause qui leur tient à cœur. Au-delà des aspects juridiques et fiscaux, c’est une démarche humaine, fondée sur l’écoute, la clarté et la reconnaissance.
Mettre en place une stratégie de fidélisation en legs, c’est accompagner chaque étape du parcours du testateur — depuis la première demande d’information jusqu’à la mise en œuvre du legs — en valorisant son engagement et en renforçant le lien. Cette fiche propose des repères méthodologiques et opérationnels pour structurer cette démarche : comprendre les profils, organiser la relation, mesurer son impact et fixer des priorités d’action pour faire du legs un levier stratégique durable.