Dans une petite équipe, les ressources sont limitées (temps disponible, compétences par profil, budget). Comment optimiser l’impact par rapport à l’effort fourni ? Quelles pistes pour s’organiser et travailler efficacement en collaboration ? Pas de remède miracle mais une approche pragmatique et un tour d’horizons de bonnes pratiques et outils
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Métier Relations Testateurs
Quel trio gagnant pour une relation testateurs vertueuse ? Quels sont les enjeux de la relation testateurs ? Comment intégrer les notions de déontologie et d’éthique dans le cadre d’une relation respectueuse et authentique avec la personne ? Cet atelier interactif nous permettra de cerner les principaux enjeux de la
Grands donateurs et testateurs
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Etude de cas : Identifier des légataires potentiels parmi ses donateurs en utilisant le média téléphone
A l’heure où les ressources provenant des legs et des assurances-vie sont en progression constante, les donateurs représentent un vivier de légataires potentiels. Qualification de fichier, détection d’intérêt pour les libéralités, prise de rendez-vous… A travers la présentation d’un cas pratique, venez découvrir comment l’utilisation du média téléphone permet d’identifier